Cadastrar Cliente – Lead Comex

O primeiro passo do processo de faturamento é garantir que o cliente esteja devidamente cadastrado no sistema. Nesta etapa, o usuário define informações essenciais que impactam diretamente o cálculo e a geração de faturamentos futuros.

Como cadastrar um novo cliente:

Acesse o menu Cadastros → Clientes.
Na tela de listagem de clientes, clique no botão "Novo cliente".
Preencha os dados do formulário, dividido nas seguintes seções:

Identificação do Cliente

Nesta seção, são inseridos os dados básicos de identificação do cliente.

Nome/Razão Social: nome completo ou razão social da empresa.
Apelido/Nome Fantasia: nome pelo qual o cliente é conhecido ou nome fantasia da empresa.
Tipo de Documento: selecione se o cliente é pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).
CPF/CNPJ: número do documento, formatado automaticamente.
RG/Inscrição Estadual: número do RG ou da Inscrição Estadual (o campo muda conforme o tipo de documento selecionado).
Telefone: número de telefone principal do cliente, incluindo o código do país.

Endereço

Dados de localização do cliente. Para clientes no Brasil, o sistema busca automaticamente o endereço ao preencher o CEP.

País: país onde o cliente está localizado.
CEP / Código Postal: CEP para endereços no Brasil ou código postal para outros países.
Logradouro: rua, avenida, etc.
Número: número do imóvel.
Estado: unidade federativa.
Bairro: bairro.
Cidade: município.
Código do Município: código do IBGE (para clientes no Brasil).
Complemento: informações adicionais, como apartamento, bloco, etc.
Usar como endereço de cobrança: se marcado, copia os dados para a seção de endereço de cobrança.

Endereço de Cobrança

Se for o mesmo que o endereço principal, os campos são preenchidos e desabilitados automaticamente.

País: país do endereço de cobrança.
CEP / Código Postal: CEP para endereços no Brasil ou código postal para outros países.
Logradouro: rua, avenida, etc.
Número: número do imóvel.
Estado: unidade federativa.
Bairro: bairro.
Cidade: município.
Código do Município: código do IBGE (para clientes no Brasil).
Complemento: informações adicionais, como apartamento, bloco, etc.

Contatos

Nesta seção, é possível adicionar as pessoas de contato do cliente. Pode-se adicionar múltiplos contatos, e um deles pode ser marcado como o responsável pela cobrança bancária.

Nome: nome do contato.
E-mail: endereço de e-mail.
Telefone: número do telefone.
Celular: número do celular.
Cobrança Bancária: marque esta opção para o contato que será utilizado nas cobranças bancárias.

Configurações de Faturamento

Define as regras de negócio para a cobrança de serviços e o prazo de pagamento.

Paga hora extra normal?: ative esta opção se o cliente remunera horas extras em dias úteis e informe o valor cobrado por hora.
Paga hora extra em final de semana/feriado?: ative se o cliente remunera horas extras em fins de semana e feriados, e defina o valor.
Paga retrabalho?: marque se o cliente deve ser cobrado por retrabalho e especifique o valor.
Dias para vencimento: informe o número de dias para o vencimento das faturas após a emissão.

Serviços por Base

Nesta seção, é possível vincular serviços específicos ao cliente, definindo um valor customizado para a cobrança.

Serviço: selecione um serviço da lista de serviços já cadastrados no sistema.
Base: selecione a base de cálculo para o serviço (ex.: GRU).
Valor: informe o valor a ser cobrado por este serviço para o cliente em questão.

Depois de preencher os campos, clique em "Adicionar" para incluir o serviço na lista do cliente.