Gerar Relatórios e Faturamento

Esta tela permite gerar o faturamento dos processos e emitir relatórios.

Como gerar um faturamento ou relatório:

1. Acesse o menu Funcionalidades → Faturamento.

2. Utilize os filtros para refinar a busca:

   • Cliente: selecione um cliente específico.

   • Período de Faturamento: defina um intervalo de datas.

   • Tipo de Lançamento: escolha entre serviços, despesas, horas e delivery fee.

   • Categoria do Serviço: escolha entre agenciamento e transmissão CCT.

   • Identificação do Cliente/Empresa: busque por um identificador específico.

   • Processo: filtre por tipo de processo.

3. Clique em "Filtrar".

4. No menu de ações, escolha uma das opções:

   • Gerar Faturamento: cria o faturamento para os itens filtrados.

   • Gerar Relatório de Serviços e Despesas: gera um relatório em PDF.

   • Exportar Relatório de Serviços e Despesas (CSV): exporta os dados para um arquivo CSV.

   • Gerar Relatório de Processos: gera um relatório em PDF.

   • Exportar Relatório de Processos (CSV): exporta os dados para um arquivo CSV.

Validações e Restrições

• O período de faturamento é obrigatório e a data inicial deve ser anterior ou igual à final.

• O intervalo máximo entre as datas é de 40 dias.

• Para gerar relatório ou exportar CSV, o cliente também é obrigatório, além do período.

Resultado da Geração

• Serviços e Horas geram Notas Fiscais.

• Despesas e Delivery Fee geram Documentos a Receber.