Gerar Relatórios e Faturamento

Esta tela permite gerar o faturamento dos processos e emitir relatórios.

Como gerar um faturamento ou relatório:

1. Acesse o menu Funcionalidades → Faturamento.

2. Utilize os filtros para refinar a busca:

   • Cliente: Selecione um cliente específico.

   • Período de Faturamento: Defina um intervalo de datas.

   • Tipo de Lançamento: Escolha entre serviços, despesas, horas e delivery fee.

   • Categoria do Serviço: Escolha entre agenciamento e transmissão CCT.

   • Identificação do Cliente/Empresa: Busque por um identificador específico.

   • Processo: Filtre por tipo de processo.

3. Clique em "Filtrar".

4. No menu de ações, escolha uma das opções:

   • Gerar Faturamento: Cria o faturamento para os itens filtrados.

   • Gerar Relatório de Serviços e Despesas: Gera um relatório em PDF.

   • Exportar Relatório de Serviços e Despesas (CSV): Exporta os dados para um arquivo CSV.

   • Gerar Relatório de Processos: Gera um relatório em PDF.

   • Exportar Relatório de Processos (CSV): Exporta os dados para um arquivo CSV.

Validações e Restrições

• O período de faturamento é obrigatório e a data inicial deve ser anterior ou igual à final.

• O intervalo máximo entre as datas é de 40 dias.

• Para gerar relatório ou exportar CSV, o cliente também é obrigatório, além do período.

Resultado da Geração

• Serviços e Horas geram Notas Fiscais.

• Despesas e Delivery Fee geram Documentos a Receber.