Gerenciar Documentos a Receber

Esta seção permite gerenciar os documentos a receber, como faturas e boletos.

Como consultar documentos a receber:

1. Acesse o menu Funcionalidades → Documentos a receber.

2. Utilize os filtros para refinar a busca:

   • Cliente: Selecione um cliente específico.

   • Período de Vencimento/Pagamento: Defina um intervalo de datas.

   • Status: Filtre por um ou mais status (Ativo, Pago, etc.).

   • Exibir Excluídos: Marque para incluir documentos excluídos na busca.

3. Clique em "Aplicar Filtro".

4. A tabela exibirá os documentos correspondentes, com opções para visualizar, editar ou cancelar.

Ações Disponíveis

• Enviar documentos (geração/envio de boletos) para os itens selecionados.

• Registrar pagamento manual do documento.

• Cancelar boleto.

• Editar documento.

• Excluir documento.

Observação: O status dos documentos (Ativo, Pago, Cancelado) é atualizado conforme o processamento do boleto e também pode ser ajustado manualmente via registro de pagamento.